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bwin必赢唯一中国官方网站-家电行业一季报:出海成增长关键

来源:新闻资讯     发布时间:2024-07-04    热门:bwin必赢唯一中国官方网站

2024年一季度,家电内销延续修复态势,外销景气度走高,家电市场需求稳健。根据奥维云网数据,2024年第一季度中国家电市场零售额1799亿元,同比增长6.8%。出口贸易中,家电重点品类出口规模在高基数背景下仍然实现大幅增长,表现出较好的需求韧性。

国联证券研报数据显示,今年一季度,A股家电板块收入同比增8.6%,其中,白电收入同比增8.88%,黑电收入同比增5.93%,智慧家居收入同比增15.69%。

此外,前期竣工带来的装修需求和成熟产品的更新需求对行业表现有支撑,传统厨电、电工照明收入稳健,以三四线新房需求为主的集成灶承压,电工照明净利率大幅改善且趋势延续至一季度。小家电外销持续超预期,内销端改善显著。

近日,A股上市家电企业陆续发布一季度业绩,七成净利润录得增长,特别是海尔智家、美的集团和格力电器等头部企业的表现尤为突出。这些公司在2024年一季度的营收和利润均实现了双增长,继续扩大市场领先优势。

01

“三巨头”利润双位数增长

小体量公司业绩逊色

进入2024年以来,家电市场洗牌加速,在细分赛道,“业绩表现分化”的现象也在上市公司层面显现。白色家电三巨头,美的、海尔、格力三者的单季营收同比增幅最高达10%,归母净利润均实现双位数的同比增长。

其中,海尔智家的净利润增幅增速最快,美的的净利润规模最大,营收增速最高。由于格力营收来源相对单一,营收及利润均远不及海尔、格力,但其净利润率更高,一季度,格力电器空调业务的营收则为1512.16亿元,占到了总营收的74.14%。

三家公司发布的一季度业绩报告显示,美的集团一季度营业收入1061.02亿元,同比增长10.22%,归属于上市公司股东的净利润90亿元,同比增长11.91%;格力电器一季度实现营业总收入365.96亿元,同比增长2.53%,实现净利润46.75亿元,同比增长13.77%;海尔智家一季度营业收入689.78亿元,同比增长6.01%。归属于上市公司股东的净利润为47.73亿元,同比增长20.16%。

海信家电一季度表现亮眼,公司实现营业收入234.86亿元,同比增长20.87%;归母净利润9.81亿元,同比增长59.48%。

海外市场拓展方面,海关总署的数据显示,一季度家电产业延续2023年景气度,出口金额1614.9亿元,同比增长8.58%,出口数量累计同比增长20.86%。

从企业来看,海外市场成为家电企业重要增长贡献点。海尔智家2023年海外营收1364.12亿元,占总营收51.9%,今年一季度,该公司海外收入增长4%,经营利润增长超两位数。

据华西证券研报数据,美的集团一季度智能家居收入同比增长11%,受益公司大力拓展新渠道和新市场,海外电商零售额同比增长约60%。

2023年末,海信家电海外营收279.2亿元,占总营收的32.62%。一季度,海信家用空调海外销售量同比增33%,冰箱行业海外销售同比增52%。

白色家电行业,几家体量较小的公司,业绩表现不佳。澳柯玛营收25.58亿,同比增长2.95%,净利润0.32亿,同比仅增长5.38%;惠而浦营收8.9亿元,同比下降11.3%,净利润0.1亿,同比下滑9.92%;雪琪电气营收4.36亿,同比降0.88%,净利润0.18亿,同比降4.68%。

02

面板价格上升

黑电行业利润承压

近几年,黑色家电市场受到高通胀、内容渠道分流等因素影响,市场容量萎缩,但调整过后趋势上销售规模已经基本企稳。根据上市公司一季度报告,多数公司营收及利润,增长缓慢,甚至负增长。

从营收规模来看,海信视像和四川长虹行业当之无愧的龙头,两家公司净利润一增一减。

一季度,海信视像营业收入127.02 亿元,同比增加 10.61%,归属于上市公司股东的净利润约4.67亿元,同比减少24.81%,利润承压。四川长虹一季度营收约237.72亿元,同比增加3.61%,归属于上市公司股东的净利润约1.76亿元,同比增加111.77%。

开源证券研报称,考虑到海信面板成本压力、费用投放增加以及海外渠道结构调整,预计短期利润仍有一定压力。

据国泰君安研报数据,3月份,彩电销售额同比涨幅收窄,线下销售额同比延续增长,但面板价格环比提升,导致彩电成本端仍有压力。例如,4月下旬,65''、55''、43''、32''液晶电视面板均价同比+32.33%/+35.79%/+18.18%/+19.35%。

极米科技、深康佳、四川九洲、*ST同洲、创维数字,5家公司营收利润双双下滑,海信视像、九联科技、辰奕智能,归母净利润同比下滑,同时,深康佳、*ST同洲、高斯贝尔一季度录得亏损。

对于业绩下滑,深康佳称,报告期公司调整优化与主业协同性不强的非核心业务,导致同比收入规模下降。且上年同期公司下属参股企业部分股权的核算方式变更,产生了较大金额的投资收益。机构分析称,创维数字一季度收入偏弱,主要受到海外业务拖累,以及销售单价同比下降、市场消费需求不足。一季度,数字电视机顶盒行业出口量/额分别同比-33.9%/-38.7%,

投影机头部企业极米科技则表示,国内投影市场消费需求复苏缓慢,产品需求面临阶段性压力,公司国内投影产品销量出现下滑,导致公司整体收入下滑。公司调整了部分产品销售价格,销售毛利率及净利率下滑。

03

小家电外销促使企业业绩向好

石头科技等利润猛增

一季度,多数公布财报的小家电企业一季度业绩亮眼,23家小家电上市企业中,19家净利润同比上涨,外销收入增长或是企业业绩向好的主要原因。

近年来,石头科技的扫地机器人在欧洲、北美和亚太地区占据领先地位;科沃斯的扫地机器人和洗地机在美国市场迅速崛起;九号公司的智能割草机器人在欧洲市场飞速增长……

石头科技一季度报告显示,公司一季度实现营收18.41亿元,同比增长58.69%,归母净利润3.99亿元,同比增长95.23%。该公司称,公司前期积极开拓海内外市场的优势进一步得到延续和扩展,通过渠道深耕和合理化的布局,公司产品的销量与上年同期相比显著提升,经营业绩和盈利能力的提升也同步带来经营活动现金净流入增加。

同为扫地机器人企业科沃斯一季度营业收入34.74亿元,同比增长7.35%,净利润2.98亿元,同比下降8.71%。西南证券认为,竞争加剧,受国内行业产品均价下行,导致科沃斯毛利率承压,维修费用导致费用率增长,一季度毛利率继续承压。

九号公司一季度营收实现25.62亿元,同比增长54.18%,归母净利润1.36亿元,同比增长675.34%。公司表示,公司持续深化产品创新,提升产品质量,加大市场推广力度,本报告期内电动两轮车、机器人和全地形车产品销售额均实现较大幅度增长。

在出海方面,九号公司在欧洲、美洲等全球主要区域建立分公司,自建售后服务及市场运营体系,以更加本地化的经营方式,在全球市场完成从产品到品牌,再到技术和商业模式的整体输出。据2023年年报,九号公司实现营业收入102.2亿元,其中境外营收占比近半,达47.05%。

营收靠前的小家电企业中,多数营收及利润双增长。苏泊尔、新宝股份、九阳股份、克莱电气,一季度营业收入分别同比增8.4%、22.8%、9.15%以及11.68%。飞科电器和小熊电器录得营收、利润下滑。2023年报显示,新宝股份海外营收占73.81%,苏泊尔外销占29%,九阳股份外销占23.29%。

此外,一季度,受房地产市场、消费大环境的影响,集成厨电企业业绩表现不尽人意。华帝股份、奥普家居、万和电气、老板电气,4家公司业绩增长,其中,老板电器、奥普家居净利润仅个位数增长。

2024年,出海策略继续成为家电企业实现业绩增长的关键途径。面对全球市场的多元化需求,企业通过深耕新兴市场、实施品牌本土化、推动产品结构升级以及利用电商平台拓宽销售渠道,有效缓解了传统市场需求波动的影响。此外,“以旧换新”亦带来新的增量空间,带动整个家电产业提质、扩容,这为家电企业带来机遇。

- End -

原文标题:家电行业一季报:出海成增长关键

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