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bwin必赢唯一中国官方网站-年报 | 2023年全球电视ODM市场上涨5.5%

来源:新闻资讯     发布时间:2024-07-11    热门:bwin必赢唯一中国官方网站

根据洛图科技(RUNTO)发布的《全球电视代工市场出货月度追踪(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》报告中显示,2023年全年,全球电视代工市场整体(含长虹、创维、康佳、海信四家自有工厂)出货总量达1.06亿台,同比2022年增长5.5%。这是继2022年增长3%之后的再一次上涨。

2020-2023年 全球电视ODM工厂出货量

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:百万台

2023年上半年,全球电视代工市场出货总量为5020.3万台,同比增长10.1%;下半年出货总量5558.5万台,增速回落至1.7%,特别是第四季度,出货量竟下降了5.3%。

面板行情影响品牌企业的代工策略和订单节奏

代工市场规模的荣枯一般主要由两个因素决定:电视终端市场的整体景气度和各品牌企业的委托外发加工策略。

分析来看,2023年电视代工市场的表现与电视面板的价格走势高度一致。2月面板价格启动涨势,持续到9月基本结束;而电视代工市场也同步从2月起出货量同比持续增长,直到9月由增转降。10月,面板和电视代工市场双双续降,旺盛周期宣告结束。

因此,在全球电视终端市场下滑的大背景下,2023年全球电视代工市场上涨的重要原因之一是,面板行情影响了电视品牌企业的代工策略和订单节奏,品牌商更倾向于通过委托代工和积极出货来转嫁成本风险。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年全球电视的委托加工比例为52.6%,比2022年上升了3.5个百分点。

全球电视ODM工厂格局:MOKA登顶

全年出货量超过1000万台的电视代工厂有:三家专业代工厂MOKA(茂佳)、TPV(冠捷)、AMTC(兆驰),以及品牌自有工厂长虹OEM。

统计范围内,全球前十家专业代工厂(不含长虹、创维、康佳、海信四家品牌自有工厂)出货总量为7765.3万台,占到全球代工总量的73.4%,同比2022年增长2.4%,增幅不及整体大盘表现的1/2。

前十家专业代工厂中,年度业绩增长的企业过半。其中,拥有核心面板资源的MOKA(茂佳)增幅超过20%;以海外市场为主的AMTC(兆驰)增幅超过20%。其它收获涨幅的工厂有:HKC(惠科)、KTC(康冠)、Express Luck(彩迅)和BOE VT(京东方视讯)。

跌幅位居前列的是,Foxconn(富士康)同比降幅超三成,TPV(冠捷)同比下降13.5%。

MOKA(茂佳)全年出货量超1400万台,以超越2022年度冠军TPV(冠捷)近300万台的绝对优势夺得2023年度第一名,同比大幅增长20.5%。全年除了春节1月之外,其它11个月的出货量均超百万台,稳定地保持了高水位。集团自有品牌TCL的出货也在放量。根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年,TCL电视在中国市场的全年出货量超过了680万台,同比增长6.9%;前三季度在全球的出货量约1800万台,同比增长约8%。

TPV(冠捷)全年出货约1174万台,同比下降13.5%,在专业ODM工厂中的排名下滑至第二。内部占比超过四成的自有品牌Philips和AOC全年出货量同比均下降超15%。主要客户Best Buy和Samsung的全年出货呈现翻倍增长,Element的增幅有近40%;其它海外主要客户Vizio和SONY有不同程度的下滑,国内主要客户海信、华为和创维均下降超30%,小米订单从2022年的40万台到2023年几乎为零。2024年,TPV仍将继续承受压力,预计第一季度出货量约为248万台,同比继续下降5.6%。

AMTC(兆驰)全年出货量约1050万台,排名专业代工厂第三,同比大幅增长24.7%,在专业代工厂中涨幅最大。增量主要来自于海外市场,尤其是北美电视市场复苏,带动区域客户的代工订单和出货量大增。

BOE VT(视讯)出货量约820万台,略高于2022年,在专业代工厂中排名第四,较2022年上升一个名次。全年业绩影响最大的是客户小米,出货量在内部的份额从近四成降至三成。Samsung、Best Buy,海信和华为的出货量较2022年均大幅下降20%以上。Vizio和LG电子的出货量同比增幅则均在30%以上。从3月起开始的索尼模组机代工,以约90万台的物量对工厂贡献显著。

KTC(康冠)全年出货量近800万台,挺进专业代工厂排名的前五,同比增长13.9%。其在年末的12月,以黑马姿态收获120万台的当月销量,并夺得12月出货量冠军。

HKC(惠科)出货量约620万台,同比增长16.6%,排名专业代工厂第六。一方面集团内部的面板业务对整机ODM业务助力;另外,从2023年下半年开始,惠科拥有了越南同奈、北海和合肥三座大型电视代工厂,海外交付能力进一步加强。

Foxconn(富士康)全年出货在专业代工厂中排名第七,出货量不到590万台,同比大幅下降31.2%。其中,索尼出货在200余万台左右,相比2022年缩量200万台;其余出货量多集中在夏普。客户结构过于集中,两大品牌客户全球出货表现不佳直接影响到富士康的代工业绩。

其它专业代工厂中,ExpressLuck(彩迅)出货量为582万台,同比增长17.4%,在专业代工厂中排名第八。2023年5月投产的中山工厂、以及中东地区及俄罗斯等的海外订单为其全年出货带来了增量。

Innolux(群创)出货量为285万台,同比下降8.4%,列专业代工厂第十。

2023年 全球专业电视ODM工厂出货排名

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:百万台

注:电视ODM排名不包含长虹、创维、康佳、海信四家自有工厂

针对四大电视品牌的自有工厂,除海信外,长虹、创维、康佳三大工厂全年出货均实现不俗增长。长虹OEM出货超1100万台,同比增长24.1%;创维OEM出货约790万台,同比增长12.4%;康佳OEM出货超350万台,同比增长32.2%。海信工厂则更多的为自有品牌进行生产制造。

2024年全球电视ODM市场展望

展望后市,从宏观环境看,世界经济增长动能不足,全球电视市场规模缺乏增长的原动力。2024体育大年的欧洲杯、奥运会和美洲杯等赛事促销是目前可以期望的推动力。

国际政治纷争和军事冲突多点爆发,海运、空运等航线不时发生意外,为工厂代工成本和交付带来不确定性。

上游的核心部件方面,洛图科技(RUNTO)预测,液晶电视面板的价格在2024年第一季度不会发生大的波动,在大陆面板厂岁修半月的生产安排下,大概率将在2月,最晚3月全面企稳并酝酿反弹。全年来看,难以再现2022年的长跌和2023年的大涨行情。

站在代工厂的角度,

一、中国市场的商业机会在减少,重点仍将是海外市场,而海外中小型客户存在货款风险。拥有自己工厂的品牌客户只能定位在以规模降成本,重点仍将是无工厂的品牌客户,而无工厂的品牌在终端市场的竞争力一般较弱。

二、在存量或减量市场下,品牌为改善经营质量,一手坚持高端化,提高单台利润;一手调整供应链策略,高附加值的产品自行生产,低附加值的外发。各因素叠加给到代工市场的结果就是:品牌客户集中在更少企业、代工机型集中在低端小尺寸。

洛图科技(RUNTO)预计,2024年全球电视ODM市场难以实现三连涨,同比2023年将小幅回落,规模将维持在1.01到1.05亿台的箱体范围内。

原文标题:年报 | 2023年全球电视ODM市场上涨5.5%;MOKA(茂佳)获全年出货量第一

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