近年来，家装行业处于稳步增长的态势，2022年，由于受宏观环境、房地产市场以及消费需求不振等等负面因素影响，家装行业遭遇低谷，2022年销售额为3.6万亿，预计2023年受到乐观情绪和市场修复政策的影响，销售额可以达到3.9万亿。

从市场该结构来看，新房、存量房和二手房是家装市场的主要支柱，结构占比为442。但是，新房市场在2021年和2022年的情况欠佳，随着期房向装修市场的2年传导过程，预计24年和25年新房装修市场占比会大幅度下降，结构将调整成352。也即，2024年以后随着新房市场下降，存量房将成为家装市场的主体单位。

从家装套数来看，近几年一直保持2000万套的规模，其中，2022年装修住宅的总量是2036.4万套，预计2023年可恢复到2021年的水平，整个市场比较乐观。

从产业链发展态势来看，在产业链上游，苏宁、国美陆续爆雷，还有红星美凯龙遭遇危机，上游的渠道资源迫切需要新的突破口，因此它们聚焦到了家装领域。从中游来看，三年疫情吃掉了行业的红利，利润不断在摊薄。从下游来看，获客成本高企，营销成本不断提升，这些特征导致了产业链要素流动，各个环节都在寻找一些新的利润突破点。整个产业链呈现出融合的态势，一方面产业链各个环节联合销售越来越频繁，另一方面，产业链各环节都在横向延伸，并且，产业链各环节为了服务好一个家装用户，都在进行供应链共创，这就更进一步凸显出产业融合趋势。

从产业链各个环节的规模同比增长以及本行业的毛利、净利水平，可以看到，上游环节在家装板块中的销售额多属于上升态势，利润空间也比较丰厚，家装市场已经成为各环节重要的消费场景。而装企2022年销售额达到了3408亿，较之2021年有所下滑，家装企业也特别愿意和其他环节共享红利，成为新的渠道。

那么，装企和部品商是怎样合作的呢？奥维云网研究发现，头部装企和部品商更多的合作是集中在硬装领域——58%集中在硬装领域，定制家居占23%，家电占13%，软装占7%的比重。如果把硬装合作的金额当作100%，乳胶漆、地板、瓷砖排在前三；如果把家电部品的合作金额当作100%，中央空调占了60.6%，抽油烟机和灶具分别达到8.28%和8%；从定制家具合作金额看，橱柜最高，达到了55%，这也是家居行业非常领先的部品。

从消费端来看，调研发现，消费者对整装非常感兴趣，偏好整装的消费者占31.6%，和整装相关的全屋定制消费者占15.1%，也即，半数以上的消费者都在关注整装。他们选择整装的原因也非常清晰：第一，他们希望装修风格非常统一；第二，他们希望省心省事；第三，他们希望整装的售后服务有保障。

为了迎合消费者的需求变化，很多装企也开始布局自己的业务，很多头部的装企收购或者是建立自己的整装子品牌，同时，头部装企已经开始把整装作为自身的业务重心。另外，还有一些装企在整装业务上有可圈可点的表现，比如业之峰升级整装超级新物种大店，爱空间把2023年作为整装年，住范儿首创“整装+卖场模式”为消费者提供个性化的整装产品，生活家发布整装的新零售战略。

根据奥维推总数据，整装在2022年的市场渗透率达到了23.4%，其核心消费人群七成左右是90后，并以三口之家的小家庭居多，他们更关注整装的设计、售后和产品品质等因素。

奥维认为，整装是家装市场秩序重建的核心环节。传统家装存在较大的不确定性，比如工期、加项、质量等多环节都有不确定性，而现代家装更多是给大家确定性的选择，并赋予更多个性化的因素。传统家装承担的角色只有装修服务，而从现代家装的角度来看，既有家装服务，同时还要承担起新零售的功能。而另一方面，传统家装企业更多的是粗放型的人情关系管理，未来整装会推进它向专业化、标准化的方向转型。

家装新秩序方向一：整装推动企业营服一体化转型。在消费者端到端服务过程中可以打通不同的端口进行营销与服务信息的沉淀，实现多线程消费者信息共享。同时，在营销、设计、监理、售后等多个端口整合内外部资源，实现装修服务多角色的统一。

家装新秩序方向二：整装推动企业仓储运一体化转型。比如，一些中小型的装企没有那么多仓库，更希望部品经销商把产品直接运到消费者家中。而新零售转型的趋势也导致装企的仓库分布更加合理，在采购规划、入库规划、库存规划、配送规划以及订单管理规划方面，向更加标准化的方向发展。

家装新秩序方向三：整装推动企业流程规范一体化转型。目前装企在施工、质控流程方面已经相对比较完善了，未来更多可以在采购流程、获客流程、售后流程方面更加完善。

道阻且长，行则将至，奥维云网愿与家装产业链的各类企业共襄家装大业！

原文标题:奥维云网周芳：新秩序·新红利·新融合--整装底层逻辑探索